宜宾新兴产投2.92年期美元债（上海银行成都分行SBLC）定价2.2%，规模1.95亿美元

宜宾新兴产投周三（8月11日）定价Reg S、2.92年期（35个月）、1.95亿美元、高级无抵押、信用增强债券 YBIndustry 2.2 07/17/2024，初始价2.4%区域，最终指导价2.2%，发行价2.2% / 100。 债券由上海银行成都分行提供备用信用证（SBLC）增信。 中达证券（B&D）、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、中泰国际 (新加坡)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、东吴证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，宜宾新兴产投在2019年10月发行过一笔364天美元债（已到期赎回），这笔旧债由母公司宜宾市国有资产经营有限公司（“宜宾国资”）提供担保。 宜宾新兴产投成立于2017年3月，主营业务涉及：新能源汽车、轨道交通、智能制造、新材料等“8+2”新兴产业，以产业投资和资本运作为核心业务。 条款概要如下： 发行人：宜宾市新兴产业投资集团有限公司（Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd.，“宜宾新兴产投”） SBLC提供人：上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种：美元 规模: 1.95亿美元 期限: 35个月 发行收益率: 2.2% 票面利率: 2.2% 发行价格: 100% 交易日/定价日: 2021年8月11日 交割日: 2021年8月17日 (T+4) 到期日: 2024年7月17日 募集资金用途: 现有境内债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put at 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中达证券、上银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 工银国际、中泰国际 (新加坡)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、东吴证券国际 B&D: 中达证券 ISIN: XS2368568791 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 20:10 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。