天津蓟州投资3年期美元债（浙商银行天津分行SBLC）定价4.8%，规模7000万美元

天津蓟州新城建设投资有限公司（New Town Construction Investment (Jizhou, Tianjin) Co., Ltd.，简称“蓟州投资”或“发行人”）上周五（6月28日）定价一笔Reg S、3年期（2022年7月9日到期）、本金额7000万美元、固定利息4.8%、信用增强（SBLC）、高级无抵押债券TJJZInv 4.8 07/09/2022，初始价（IPG）4.95%区域，发行价4.80% / 100。 债券由蓟州投资直接发行，浙商银行股份有限公司天津分行 (China Zheshang Bank Tianjin Branch，穆迪：Ba1 stable) 提供不可撤回的备用信用证（Standby Letter of Credit，“SBLC”），募集资金用于一般公司用途、营运资金。 海通国际（B&D）、Inter Capital担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年7月9日 (T+6) 交割，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 蓟州投资由蓟县政府授权于2010年成立，主要职责是配合政府进行新城建设。工商信息显示，蓟州投资由天津广成投资集团有限公司持股90.12%，海航资产管理集团有限公司持股9.88%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。