条款：阿里巴巴定价四种期限合计50亿美元债券

发行人：阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，NYSE: BABA / HKEX: 9988，简称“阿里巴巴”） 评级：穆迪: A1 Stable / 标普: A+ Stable / 惠誉: A+ Stable 格式：SEC-registered 发行类型：高级无抵押票据 期限：10年 丨 20年 (可持续债券) 丨 30年 丨 40年 发行规模：15亿美元 丨 10亿美元 丨 15亿美元 丨 10亿美元 票面利率（半年付息一次，日计数30/360）：2.125% 丨 2.700% 丨 3.150% 丨 3.250% 定价日：2021年2月4日 交割日：2021年2月9日 (T+3) 到期日：2031年2月9日 丨 2041年2月9日 丨 2051年2月9日 丨 2061年2月9日 发行收益率/发行价：2.143% / 99.839 丨 2.748% / 99.265 丨 3.151% / 99.981 丨 3.251% / 99.978 发行收益率：T10+100bps 丨 T20+100bps 丨 OLB30+120bps 丨 OLB30+130bps 基准美国国债：UST 0.875% 11/2030 丨 UST 1.375% 11/2040 丨 UST 1.375% 08/2050 丨 UST 1.375% 08/2050 基准美国国债收益率：1.143% 丨 1.748% 丨 1.951% 丨 1.951% 募集资金用途（常规债券）：一般公司用途，包括运营资本用途、偿还境外债务及对互补性业务的潜在收购或投资。 募集资金用途（可持续债券）：依照可持续金融框架、将可持续债券出售所得募集资金净额全部或部分用于为新增或现有的一个或多个合资格项目 (“合资格项目”) 提供融资或再融资；合资格项目包括例如绿色建筑、能源效率、新冠肺炎危机应对、可再生能源及循环经济和设计等领域的项目。 发行人赎回选择权 (Make-Whole Call)：T+20bps 丨 T+20bps 丨 T+25bps 丨 T+30bps 发行人赎回选择权 (Par Call)：3-month par call (10年期债券) 或 6-month par call (20年/30年/40年期债券) 投资者回售权：触发事件发生后，投资者可以按101%的价格回售 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 上市：新交所 簿记人（Active Bookrunners）：花旗、瑞士信贷、摩根士丹利、摩根大通、中金公司 B&D: 摩根士丹利 (所有4个期限) 副经办人（Co-Managers）：澳新银行、中银香港、法国巴黎银行、星展银行、汇丰、ING Bank、瑞穗证券、富国证券（Wells Fargo Securities） 可持续结构顾问：花旗 ISIN: US01609WAX02 丨 US01609WAY84 丨 US01609WAZ59 丨 US01609WBA99 备注：2月4日定价。IPT T10+130区域 / T20+140区域 / OLB30+150区域 / OLB30+160区域，Price Guidance T10+105区域 (+/-5) / T20+105区域 (+/-5) / OLB30+125区域 (+/-5) / OLB30+135区域 (+/-5)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。