首创集团拟将首创置业（2868.HK）私有化

北京首创城市发展集团有限公司（“要约人”）和首创置业股份有限公司（2868.HK，“首创置业”）7月9日晚间联合公告，于2021年7月9日，要约人及首创置业订立合并协议，据此，要约人及首创置业将根据合并协议的条款及条件实施合并。合并后，首创置业将根据中国公司法及其他适用中国法律被要约人吸收合并、并从港交所退市。 要约人由北京首都创业集团有限公司（“首创集团”）全资拥有，是首创集团为合并之目的新设的公司（2021年6月10日在中国注册成立）。 首创置业目前由首创集团持股56.70%。 根据合并协议，待前提条件及条件达成后，要约人将支付的注销价金额如下: (a) 向H股股东以现金支付每股H股2.80港元；(b) 向非H股外资股股东以现金支付每股非H股外资股人民币2.334080元；及 (c) 向内资股股东 (即首创集团) 支付每股内资股人民币2.334080元，内资股注销价将以向内资股股东发行要约人注册资本满足。 于合并完成后，要约人将承接首创置业的全部资产、负债、权益、业务、人员、合约以及一切其他权利及义务，而首创置业最终将在完成适用的工商注销登记手续后注销登记。 支付注销H股及非H股外资股的总对价将以内部资源支付。要约人的同集团附属公司首创华星已向要约人承诺代表要约人支付注销H股的总对价。 于所有实施条件达成后，H股、非H股外资股及内资股附带的所有权利将自退市日起不再具效力且相关股份将予以注销。 于前提条件及所有生效条件达成后，首创置业将根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请自愿撤销H股于联交所的上市地位。 中金公司担任要约人之财务顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。