韩国进出口银行定价3年期15亿人民币点心债，发行价2.8%

韩国进出口银行（The Export-Import Bank of Korea，Aa2 / AA / AA-）周二（2月23日）定价一笔Reg S、3年期（2024年3月3日到期）、15亿离岸人民币、票面利率2.80%、高级无抵押点心债，初始价3.125%区域，最终指导价2.8%，发行价2.8% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超27亿人民币（含2亿人民币承销商订单）。 新债的最终订单量超20亿人民币（含2亿人民币承销商订单，来自45个账户），投资者地域分布为：亚洲87%、欧洲13%，投资者类型分布为：银行42%、资产管理公司/基金/保险公司36%、私人银行22%。 债券由韩国进出口银行直接发行，预期发行评级为Aa2 / AA（穆迪/标普）。 汇丰、渣打银行（B&D）担任联席账簿管理人，Kexim Asia担任副经办人（Co-Manager）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。