条款：上海临港集团3年期社会责任点心债定价3.150%，规模8亿离岸人民币，峰值订单超34.5亿离岸人民币

发行人: Lingang Oasis Inc 担保人: 上海临港经济发展（集团）有限公司（Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，“上海临港集团”） 发行类型: 固定利率、高级无抵押、社会责任债券 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable / A- Negative（穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 离岸人民币 发行规模: 8亿离岸人民币 期限: 3年 发行价格: 100.00 发行收益率: 3.150% 票面利率: 3.150% (Fixed, S/A, Act/365) 募集资金用途: 相当于债券发行募集资金净额的等值金额将根据上海临港集团的《可持续融资框架》用于一个或多个“合格社会责任项目”的融资和/或再融资。《框架》下的“合格社会责任项目”类别涵盖：可负担的住宅；基本服务需求 – 教育和职业培训；基本服务需求 – 医疗保健；可负担的基础生活设施；创造就业机会，以及预防和/或缓解因社会经济危机导致失业的措施。 上市: 港交所、卢森堡证交所 其他细节: 最小面值/增量为 CNH1,000k/10k；香港法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 定价日: 2024年6月18日 交割日: 2024年6月25日 (T+5) 到期日: 2027年6月25日 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 摩根大通 (B&D)、汇丰 联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、信银投资、兴业银行香港分行、工银亚洲、海通国际、农银国际、渣打银行、交通银行、中国银行、国泰君安国际、中金公司、华侨银行 可持续结构顾问: 摩根大通 第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司、联合绿色发展 ISIN/CMU Code/Common Code: HK0001020475 / HSBCFN24074 / 282239272 TOE: 9:54PM 香港时间 注：初始价3.450%区域，最终指导价3.150% (THE #)，LAUNCH YIELD 3.150%，LAUNCH SIZE 8亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超34.5亿离岸人民币 (含15.1亿人民币承销商订单 + 3.5亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“最高8亿人民币 (上限)”。 注3：发行人/担保人法律顾问是高伟绅（香港法）、观韬中茂律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP (BVI法)，承销商法律顾问是金杜（香港法）、国浩律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法）；上海临港集团的审计师是上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。