海通证券发行首单券商自贸债（明珠债），创明珠债发行以来单笔最大发行规模

4月17日消息，近日，海通证券成功发行全国首单券商上海自贸区离岸债券（明珠债），发行规模40亿元，期限3年，发行利率3.4%，由海通银行、海通国际等担任联席全球协调人，通过集团跨境业务联动，助力公司拓展融资渠道、降低融资成本、创新融资品种、优化负债结构。 海通证券近年来助力上海地产集团、临港集团、交银金融租赁等成功发行多期自贸区债券，整体融资规模超百亿元人民币。此次债券发行成功探索并实践三项“首创”： - 全国首单以证券公司为信用主体发行的明珠债，为券商发行明珠债起到标杆示范作用，以实际行动支持自贸区离岸人民币债券市场发展。 - 创下明珠债发行以来单笔最大发行规模，获得市场高度认可和踊跃认购，再次彰显公司在离岸债券市场的发行实力。 - 全国首单应用中央结算公司区块链数字债券发行系统的明珠债。中债区块链数字债券发行系统是中央结算公司区块链创新应用试点的重要成果，此次发行是公司积极探索运用金融科技赋能，发挥金融基础设施专业优势的具体体现。 条款概要如下： 发行人: Haitong International Finance Holdings Limited 担保人: 海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.，“海通证券”） 担保人国际评级: BBB Stable (标普) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 2)，自贸区离岸债 规模: 40亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.4% 发行价格: 100.00 票面利率: 3.4%，每年付息一次，日计数ACT/365 募集资金用途: 担保人及其子公司拟将募集资金留存中国境外使用，用于现有债务的再融资和补充营运资金（经国家发改委批准） 定价日: 2023年4月13日 交割日: 2023年4月20日 (T+5) 到期日: 2026年4月20日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 (发行人与CCDC就本期债券签订的服务协议除外，适用中华人民共和国法律) 控制权变动回售: Put at 101% 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238093 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行、海通国际、上银国际、交通银行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中国民生银行、中国工商银行新加坡分行、南洋商业银行 上市: 澳门金交所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。