中国银行香港分行3年期SOFR浮息美元债，初始价SOFR+80区域

中国银行香港分行今日（8月3日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、SOFR基准、浮动利息、高级无抵押债券，初始价SOFR + 80bps区域。 中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、法国巴黎银行、美银证券、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交通银行、东亚银行、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，中国银行澳门分行此前在2019年10月发行过一笔3年期、SOFR基准、浮动利息、3.5亿美元债券 BOC FRN 10/17/2022，是亚洲发行人首笔SOFR基准债券。 条款概要如下： 发行人: 中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级: A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、SOFR基准、浮动利息债券，根据中国银行400亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: Compounded SOFR + 80bps区域 交割日: 2021年8月10日 (T+5) 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: USD200,000 x USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、法国巴黎银行、美银证券、汇丰、瑞穗证券、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、东亚银行、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D: 汇丰 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。