富皋万泰集团3年期美元债定价4.20%，规模1.3亿美元

富皋万泰集团周三（2月23日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1.3亿美元、高级无抵押债券 FGWantai 4.2 02/28/2025，初始价4.50%区域，最终指导价4.20% (#)，发行价100 / 4.20%。 这是富皋万泰集团首发美元计价债券。 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、澳门国际银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 富皋万泰集团有限公司成立于2017年，是由如皋市政府出资设立的国有独资公司，主营业务涉及：城市建设、保障房建设、园区建设、现代金融、股权投资、水务等。 条款概要如下： 发行人: 富皋万泰集团有限公司（Fugao Wantai Group Co., Ltd.，“富皋万泰集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 发行规模: 1.3亿美元 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 4.20% 票面利率: 4.20% (S/A, 30/360) 定价日: 2022年2月23日 交割日: 2022年2月28日 (T+3) 到期日: 2025年2月28日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、澳门国际银行 ISIN / Common Code: XS2429304368 / 242930436 TOE: 20:24PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。