华南城2020年8月到期美元新债，初始价11%区域

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，标普：B，惠誉：B，1668 HK，“华南城”）今日发行Reg S、美元计价、2020年8月到期（2.25年期）、高级定息债券，初始价（IPG）11%区域。 债券拟由华南城直接发行，附属公司担保人提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B- / B（标普/惠誉）。募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 瑞银（B&D）、美银美林、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，汇丰、尚乘、海通国际、招商证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。