融创中国定价3年和5年期美元债，规模合计10亿美元

融创中国（1918.HK）周一（7月6日）定价2种期限的Reg S、本金额合计10亿美元、高级债券，其中： 3年期NC2、6亿美元债券Sunac 6.5 07/09/2023，初始价7.30%区域，最终指导价6.75%，发行价6.75% / 本金额的99.331%； 5年期NC3、4亿美元债券Sunac 7 07/09/2025，初始价7.85%区域，最终指导价7.30%，发行价7.30% / 本金额的98.762%。 周一下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单合计超61亿美元（含7.9亿美元承销商订单）。 摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、兴证国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，“融创中国”） 附属公司担保人: 融创中国的若干非中国受限附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: Ba3 Stable / BB- Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉) 格式: Regulation S 币种: 美元 发行规模: 6亿美元 | 4亿美元 期限: 3NC2 | 5NC3 票面利率：6.5% | 7.0%，半年付息一次 发行价：本金额的99.331% | 本金额的98.762% 发行收益率：6.75% | 7.30% 到期日：2023年7月9日 | 2025年7月9日 交割日：2020年7月9日 (T+3) 发行人赎回选择权: 就3NC2债券而言，2022年7月9日及其后任意一日，可以按本金额的102%赎回；就5NC3债券而言，2023年7月9日及其后任意一日，可以按本金额的103%赎回，2024年7月9日及其后任意一日，可以按本金额的101%赎回。 控制权变动后购回：倘发生控制权变动事件，从而导致票据的评级下降，则发行人将发出要约，按本金额101%的购买价购回所有尚未偿还的票据。 募集资金用途: 偿还集团未来1年内到期的中长期境外债务 契约类型: Customary high yield covenants 条款: US$200,000/ US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、兴证国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、野村 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。