首钢集团5年期5亿美元债券定价T+195，获逾39亿美元订单

首钢集团有限公司（Shougang Group Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，简称“首钢集团”或“发行人”）周四定价Reg S、5年期、5亿美元本金额、固定利息4%、高级无抵押债券Shougang 4 05/23/24，初始价（IPG）T5 + 235bps区域，最终指导价T5 + 195 - 200bps (Will Price In Range)，发行价T5 + 195bps / 99.351。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过44亿美元（包含3.5亿美元的承销商订单）。 尽管发行价较初始价大幅缩窄40基点，新债的最终订单量仍超过39亿美元（包含承销商订单，195个账户，7.8倍认购），具体分配为：亚洲95%、欧洲5%，基金/保险公司61%、银行30%、私人银行/公司投资者/其他9%。 债券由首钢集团直接发行，募集资金用于一般公司用途，债券预期评级A-（惠誉）。 星展银行（B&D）、中国银行、法国巴黎银行、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券5月23日（T+5）交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 首钢集团以钢铁为主业，业务还涉及矿业、城市基础设施开发、房地产、金融等领域。首钢集团由北京市国资委全资拥有。 SereS的数据显示，首钢集团在2018年3月发行过一笔360天短期限、5亿美元、票息3.95%的美元债券（已于2019年4月4日到期）；此外，公司现有2笔存量美元债券：4亿美元的Shougang 3.375 09/28/22，以及，4亿美元的Shougang 3.375 12/09/19。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。