富力地产：美元债同意征求新的持有人会议定于4月5日召开，同意费从0.1%上调至0.5%/0.25%

广州富力地产的附属公司怡略有限公司（EASY TACTIC LIMITED，“债券发行人”）3月15日宣布美元债券同意征求的“新会议”日程及“同意费”调整。 【召开新会议】 继3月14日宣布取消原会议后，发行人决定于2024年4月5日上午10:00（香港时间）召开新会议。 为避免疑义，该等议案未作任何变更，公司提请证券持有人在相关新会议上考虑并酌情通过相关决议案。 有关原会议的同意指示已无效。持有人需要重新提交新的同意指示，提交同意指示至制表代理的截止日期为2024年4月2日下午4:00（伦敦时间）。 【同意费变更】 发行人将提高同意费，就每1,000美元票据本金额而言，早鸟同意费为5美元现金（伦敦时间2024年3月28日下午4:00之前提交），基础同意费为2.5美元现金。（同意费此前为1美元。） 在满足相关前提条件的情况下（包括会议达到法定人数、相关决议获得多数通过等），同意费将在交易完成时同时支付。 在同意指示投票赞成特别决议案的情况下，票据持有人有两种选择：(a) 投票赞成同意征求并考虑参与交换要约，或 (b) 仅投票赞成同意征求。 同意指示是不可撤销的。 【修订后的交易时间表】 - 2024年3月14日：新会议通知 - 伦敦时间2024年3月28日下午4:00：早鸟同意费截止日期 - 伦敦时间2024年4月2日下午4:00：新到期时间 - 香港时间2024年4月5日上午10:00：新会议召开 - 2024年4月5日或之后合理可行的情况下尽快：公布结果 - 交易完成的同时：新付款日期 SereS的数据显示，本次同意征求最初于2月28日开始，持有人会议原定3月21日召开。不过，富力地产此后在3月14日宣布，鉴于正在进行的同意征求及独立交换要约的复杂性、最近引入的同意费以及若干票据持有人要求更多时间提交同意指示的要求，发行人希望向票据持有人提供额外时间来更好地了解和评估其投票选项，并完成任何必要的内部程序来提交其同意指示。据此，发行人决定取消原定3月21日举行的会议。 同意征求标的债券是富力地产的3笔存量美元票据（皆为重组票据），相关债券包括： - 12.92亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2025年7月11日到期票据 - XS2495355674 - 16.05亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2028年7月11日到期票据 - XS2495359403 - 22.03亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2027年7月11日到期票据 - XS2495358009 该交易最初不含同意费；不过此后于3月11日加入0.1%同意费（每1,000美元票据本金支付1美元的现金）。 发行人已聘请摩根大通担任同意征求的征求代理，并聘请 Morrow Sodali 担任同意征求的信息及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。