条款：重庆市南部新城产业投资集团3年期美元债定价6.60%，规模2亿美元

发行人: 重庆市南部新城产业投资集团有限公司（Chongqing Southern New City Industrial Investment Group Co., Ltd） LEI Code: 549300ZQW7LGBSB2NQ11 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 美元 规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.60%，半年付息一次 发行收益率: 6.60% 发行价格: 100% 定价日: 2024年9月19日 交割日: 2024年9月25日 (“T+4”) 到期日: 2027年9月25日 募集资金用途: 离岸债务再融资。相当于债券发行净收益的金额将用于再融资合格绿色项目，详情请参阅发行通函中“绿色融资框架”章节。 最小面值/增量: USD 200,000 / USD 1,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: 101% Put 上市: 港交所 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 申万宏源香港、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、中国银河国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行 独家绿色结构顾问: 申万宏源香港 《绿色融资框架》第二方意见提供人: 联合绿色发展 B&D Bank: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code: XS2898066365 TOE: 香港时间 11:30 pm 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价7.0%区域，最终指导价6.60% (The #)，Launched Yield 6.60%，Launched Size 2亿美元。 注2：发行人法律顾问是方达（英国法）、重庆静昇律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、中联律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中审众环。 注3：溢胜证券亚洲有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。