黑牡丹（集团）最终发行1.26亿美元3年期债券，发行收益率为6.95%

发行人：黑牡丹（香港）控股有限公司（Black Peony (Hong Kong) Holding Co.,Limited） 担保人：黑牡丹（集团）股份有限公司 预期发行评级：无评级 发行格式：Regulation S (Category 1), Registered Form 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 规模：1.26亿美元 期限：3年期 发行收益率：6.95% 发行价格：100 票息：6.95%，S/A，30/360 交割日：2023年9月1日（T+4） 到期日：2026年9月1日 资金用途：在国家发改委的批准下，偿还集团债务（Repayment of the Group’s indebtedness in accordance with the NDRC certificate） 其他条款：港交所，20万美元/1000美元 denoms，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、东海国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、中信证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、Soochow CSSD Capital Markets (Asia)、东吴证券(香港) ISIN：XS2665861246 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。