宜宾市新兴产业投资集团3年期美元债(成都银行SBLC),初始价5.9%区域
发行人:宜宾市新兴产业投资集团有限公司(Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd.)
SBLC提供人:成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种:美元
规模:待定
期限:3年
初始价:5.9%区域
交割日:2024年8月23日
到期日:2027年8月23日
募集资金用途:偿还现有离岸债券
控制权变更回售:Put 100%
上市场所:港交所
最小面值/增量:USD200,000/1,000
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:安信国际、鸿升证券、国信证券(香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:浦发银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、广发证券、国联证券国际、海通国际、华泰国际、澳门国际银行、申万宏源香港、汇生证券、兴证国际、衡山证券资产管理有限公司
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:今日定价
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