保利地产拟发美元高级债券，汇丰、UBS为联席全球协调人

保利发展控股集团股份有限公司（Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.，前称“保利房地产（集团）股份有限公司 - Poly Real Estate Group Co., Ltd.”，600048.SH，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，简称“保利地产”）已委任汇丰、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国银行、中国农业银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、星展银行、华泰金融控股（香港）有限公司、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月14日起，于香港、新加坡安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是Poly Real Estate Finance Ltd，担保人是恒利（香港）置业有限公司（Hengli (Hong Kong) Real Estate Limited），保利地产提供维好及EIPU。发行人是担保人的BVI全资附属公司，担保人则是保利地产的全资附属公司及境外投融资平台。 债券预期评级Baa3 / BBB- / BBB+（穆迪/标普/惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。