滨海投资3年期美元债，初始价4.7%区域

滨海投资有限公司（Binhai Investment Company Limited，2886 HK，穆迪：Ba1 Stable，惠誉：BBB- Negative，以下简称“滨海投资”）今日发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价4.7%区域。 国泰君安国际（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人。 债券拟由滨海投资发行，天津泰达投资控股有限公司（Tianjin TEDA Investment Holding Co., Ltd）提供支持函（Letter of Support），债券的预期评级是BBB-（惠誉）。募集资金用于偿还现有债务及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 天津泰达投资控股有限公司（支持函提供人，简称“泰达”）为滨海投资的最终控股公司（持股63.19%）。泰达是天津市国资委全资拥有的综合企业。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 滨海投资主要在天津市从事城市燃气销售和燃气管道接驳业务。2017年上半年，滨海投资的燃气销量为3.8555亿立方米，其中69%的燃气来自天津本地。 滨海投资现有一笔同信用结构（滨海投资发行 + 泰达支持函）、2亿美元债券：BinhaiInv 3.25 05/06/18在二级市场流通，剩余期限165天。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。