【PRICED】资阳发展投资最终发行3.5亿元3年期债券，发行收益率为6.2%，双城（重庆）信用增进股份提供担保

发行人：资阳发展投资集团有限公司 担保人：双城（重庆）信用增进股份有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 发行规模：3.5亿元人民币 期限：3年期 票面利率：6.2% (S/A, ACT/365) 发行价格/收益率：100%/6.2% 资金用途：用于偿还发行人现有境外债务 控制权变更：101%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易 结算日：2025年11月21日 (T+5) 到期日：2028年11月21日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：Central International Securities 联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行、工银国际、Pulsar Capital、Initial Capital Securities、Yuan Tong Global Securities、Hong Kong Main Fund Securities Limited、淞港国际证券、申万宏源（香港） B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN：XS3234840406 Common Code：323484040 定价时间：香港时间23:08