中国民生银行香港分行3年期美元浮息债定价3mL+90，规模5亿美元

中国民生银行香港分行上周五（10月16日）定价Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押、浮息债券CMBC FRN 10/22/2023，初始价3mL+135区域，最终指导价3mL+90 (THE #)，发行价3mL+90。 周五下午，最终指导价发布时，峰值订单超22.5亿美元（包含约19亿美元承销商订单）。 中国民生银行香港分行、巴克莱（B＆D）、中国银行（包括中国银行/中银香港）、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际、尚乘、交通银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行（包括中国光大银行香港分行/光银国际）、中金公司、中信建投国际、China Vered Financial、集友银行、民银资本、Emirates NBD Capital、光证国际（Everbright Securities International）、国泰君安国际、海通国际、华融国际证券、华泰国际、中国工商银行（包括工银亚洲/工银国际/工银新加坡）、南洋商业银行、浦银国际、渣打银行、东亚银行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 永丰金证券（亚洲）在最后阶段移出了承销团。 条款概要如下： 发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行（China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级：BBB- 稳定（标普） 预期发行评级：BBB-（标普） Status：浮动利率、高级无抵押 格式：Reg S，根据现有的中期票据计划提取 期限：3年 规模：5亿美元 票面利率：3mL+90bps, Quarterly, Act/360 发行利差：3mL+90bps 发行价：100 基准替换（Benchmark Replacement）：适用（若债券存续期内LIBOR被废止） 所得款项用途：营运资金、一般公司用途 适用法律：英国法 条款：USD200K/1K，香港联交所上市 交割日：2020年10月22日（T + 4） 到期日：2023年10月22日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、巴克莱（B＆D）、中国银行（包括中国银行/中银香港）、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、尚乘、交通银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行（包括中国光大银行香港分行/光银国际）、中金公司、中信建投国际、China Vered Financial、集友银行、民银资本、Emirates NBD Capital、光证国际（Everbright Securities International）、国泰君安国际、海通国际、华融国际证券、华泰国际、中国工商银行（包括工银亚洲/工银国际/工银新加坡）、南洋商业银行、浦银国际、渣打银行、东亚银行、中泰国际 ISIN：XS2243890196 TOE: 20:03 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。