条款：盐城高新集团3年期美元债（江苏银行盐城分行SBLC）定价2.08%，规模1.15亿美元

发行人: 盐城高新区投资集团有限公司（Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.，“盐城高新集团”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Yancheng Branch） 发行人评级: BBBg- Stable (中诚信亚太) SBLC提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1.15亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.08% 发行价格: 100% 票面利率: 2.08% S/A 30/360 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年9月2日 (T+3) 到期日: 2024年9月2日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、万海证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、汇生证券、东兴证券 (香港) ISIN/COMMON CODE: XS2379865475 / 237986547 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。