中信建投证券定价双期限人民币点心债，规模合计30亿人民币

中信建投证券（6066.HK / 601066.SH）周四（4月20日）定价 Reg S、双期限、合计30亿离岸人民币、高级无抵押债券，其中： 2年期、15亿人民币债券 CSCFinancial 3.15 04/27/2025，初始价3.45%区域，最终指导价3.15% (#)，发行价3.15% / 100； 3年期、15亿人民币债券 CSCFinancial 3.25 04/27/2026，初始价3.55%区域，最终指导价3.25% (#)，发行价3.25% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单合计超105亿离岸人民币（含79亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中信建投国际、中信银行 (国际) (B&D)、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、中国工商银行新加坡分行、中国银行、中国农业银行香港分行、交通银行、上银国际、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、中国工商银行 (澳门)、中国银行 (香港)、中银国际、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、农银国际、交银国际、招商永隆银行、招银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、中国银河国际、大和资本市场、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将透过香港金管局的债务工具中央结算系统CMU（联通 Euroclear / Clearstream）清算，适用英国法，发行后在港交所挂牌。 发行人及担保人法律顾问是达维律师事务所（英国法）、天元律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、观韬中茂律师事务所（中国法）。中信建投证券的审计师是普华永道。 条款概要如下： 发行人：CSCIF Asia Limited（注册于BVI） 担保人：中信建投证券股份有限公司（CSC Financial Co., Ltd.，6066.HK / 601066.SH，“中信建投证券”） 担保人评级：BBB+ stable / Baa1 stable / BBB+ stable（标普/穆迪/惠誉） 预期发行评级：BBB+（标普） 格式：Reg S (Category 2) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取 币种：离岸人民币 期限：2年 丨 3年 发行规模：15亿离岸人民币 丨 15亿离岸人民币 发行收益率：3.15% 丨 3.25% 票面利率：3.15% 丨 3.25% (固定利息，半年付息一次，日计数actual/365) 发行价格：100.00% 丨 100.00% 定价日：2023年4月20日 交割日：2023年4月27日 (T+5) 到期日：2025年4月27日 丨 2026年4月27日 募集资金用途：用于跨境固定收益业务或为现有离岸债务再融资 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 上市：港交所 清算系统：CMU（联通 Euroclear / Clearstream） 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中信银行 (国际)、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、中国工商银行新加坡分行、中国银行、中国农业银行香港分行、交通银行、上银国际、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、中国工商银行 (澳门)、中国银行 (香港)、中银国际、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、农银国际、交银国际、招商永隆银行、招银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、中国银河国际、大和资本市场、渣打银行 B&D：中信银行 (国际) ISIN：HK0000921038 丨 HK0000921020 CMU Code：HSBCFN23045 丨 HSBCFN23044 TOE：23:31 香港时间 信托人：汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。