穆迪向武汉地铁拟发行的绿色高级永续债券授予GB1的绿色债券评估（GBA）

纽约，2018年11月20日 - 中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。 首次向武汉地铁绿色债券授予GBA 穆迪投资者服务公司今日已向武汉地铁集团有限公司（Wuhan Metro Group Co., Ltd.，“武汉地铁”，A3/稳定）拟发行的绿色高级永续债券授予GB1（优）的绿色债券评估（GBA）。上述绿色高级无抵押永续债券为基准规模的美元债券，并将于11月定价。上述债券已在国家发展和改革委员会（国家发改委）备案，并将在香港联交所挂牌上市。 穆迪绿色债券主分析师Matthew Kuchtyak表示：“向武汉地铁首笔境外绿色债券发行交易授予GB1反映我们预计募集资金仅会配置到与发行人发展武汉市低碳交通的可持续发展战略相符的合格绿色项目中。上述绿色债券发行交易受到武汉地铁出色的环境治理与监管规定，以及公司承诺在绿债募集资金配置完成之前提供年度资金配置及影响报告的进一步支持。” 评估理据 武汉地铁将把绿色高级永续债券募集资金配置到与《绿色债券原则》及国家发改委2018年《绿色债券发行指引》相符的一系列项目中去。合格项目类别包括低碳交通、污染防治、能源效率以及可再生能源等。武汉地铁可能会将大部分募集资金用于地铁系统扩张的融资或再融资，包括新增地铁线的投资建设。目前武汉地铁已有10条地铁线（1号线、2号线、3号线一期、4号线、6号线一期、7号线一期、8号线一期、11号线东段、21号线和机场线）投入运营，总里程约288公里。该公司另有总里程约107公里的6条地铁线在建。 武汉地铁将成立一个专门的绿色债券工作组对潜在绿色债券项目进行评估，以确保其与公司绿色债券框架规定的资格标准相符。该绿色债券工作组由财务、资金运营、投资管理、运营、工程和企业管理团队成员组成。工作组每年将对募集资金配置进行评估，从而确保绿债募集资金最大限度地得以配置，同时推进绿色债券的持续报告。通过一系列内部政策，同时遵守确保可持续发展的国家政策法规，武汉地铁减轻了环境和社会风险。 各批次绿债募集资金将存入一般资金账户，并标记募集资金有待日后进行配置。虽然武汉地铁并未开设正式、独立的绿债账户，公司将设立绿债名册以跟踪募集资金的使用情况。该绿色债券名册将登记所发行的各批次绿色债券，并收录相关绿债的详细信息（包括国际证券识别码（ISIN）、定价日、到期日等），以及募集资金配置到符合条件的绿色项目的相关信息。武汉地铁已承诺在短时间内对绿债募集资金进行配置，因为公司已确定了多个符合条件的绿色投资项目。尚未进行配置的资金将依据武汉地铁的常规流动性管理政策进行管理，比如通知存款。 武汉地铁绿债募集资金计划用途的披露完备，公司绿债框架含明确的绿色项目资格标准，包括各类项目预期环境效益的说明。武汉地铁提供了符合绿债资金投向条件的各地铁线的相关详情，同时提供了各条地铁线预计投入运营以及总投资。 在绿债募集资金配置全部完成之前，武汉地铁将发布绿色债券年报。绿色债券报告含资金配置及影响报告两部分。资金配置报告将涵盖已配置到各符合条件的绿色项目类别的资金总额、尚未完成配置的金额并例举绿债募集资金支持的绿色项目。影响报告将因应合格绿色项目类别采用不同指标进行评估，包括低碳交通的建成轨道公里数和客运量、污染防治项目安装的隔音板数量、节约能源规模，以及能源效率及可再生能源项目的可再生能源装机容量。我们注意到影响报告预计并不含《绿色债券原则》建议的温室气体或空气污染物减排信息披露，这方面略为薄弱。 武汉地铁集团有限公司于2000年成立，并获得武汉市政府授权，是在湖北省省会武汉市拥有和运营轨道交通系统的唯一平台。除轨道交通业务外，该公司还从事土地一级开发、房地产开发投资、广告、零售、电信网络租赁等业务。 上述分析所采用的主要评估方法是于2016年3月发表的《绿色债券评估》（Green Bonds Assessment（GBA））。 来源：穆迪