【PRICED】济南高新控股集团最终发行3亿美元3年期债券，发行收益率4.7%

发行人：济南高新控股集团有限公司 预期债项评级：BBB [惠誉] / Ag- [中诚信亚太] 证券类型：高级无抵押固定利率债券 发行格式：Regulation S Only (Category 1), Registered Form 结算日：2025年7月3日 到期日：2028年7月3日 期限：3年期 币种：美元 规模：3亿美元 发行价格/收益率：100%/4.7% 票息：4.7% (S/A, 30/360) 资金用途：根据发改委备案偿还2025年到期中长期离岸债券 上市地点：香港交易所 控制权变更回售：101% 条款：面额：20万美元/1,000美元；适用法律：英国法 清算系统：Euroclear、Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、建银国际、兴业银行香港分行、民银资本、交银国际、信银投资、光银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、China Credit International Securities、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、广发证券、Head & Shoulders Securities、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、浦银国际、淞港国际证券 B&D：中金公司 ISIN：XS3088612018 定价时间：22:35 HKT