东风汽车拟发欧元高级债券,投资者会议10月8日起召开
东风汽车集团股份有限公司(Dongfeng Motor Group Company Limited,穆迪:A2 stable,标普:A stable,惠誉:A stable,489 HK,简称“东风汽车”)已委任中国银行、德意志银行、汇丰银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任交通银行、法国巴黎银行、中国工商银行、法兴银行(Société Générale Corporate & Investment Banking)为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自10月8日起,于法兰克福、苏黎世、巴黎安排召开一连串固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、欧元计价、3-5年期、高级债券。
倘最终发行,债券发行人是Dongfeng Motor (Hong Kong) International CO., Limited(东风汽车的全资附属公司),担保人是东风汽车,债券预期评级A2 / A(穆迪/标普)。
华尔街交易员的数据显示,东风汽车现有一笔5亿欧元债券Dongfeng 1.6 10/28/18即将到期,剩余期限25天。
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