惠誉将融创高级无抵押评级列入正面评级观察（RWP）

2018年4月15日（ET），惠誉将融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918 HK，以下简称“融创”）的'B+'高级无抵押评级，以及，融创现有债券的'B+'评级列入正面评级观察（Rating Watch Positive，RWP），该评级行动跟随融创宣布拟发行美元债券：北京时间4月16日早间，融创宣布，拟发行两种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级债券，其中：3.25年期NC2.25债券，初始价7.5%区域；5年期NC3债券，初始价8.5%区域。 “拟发行美元高级债券的募集资金将用于再融资融创的优先受偿债务（prior-ranking debt），如此一来，公司高级票据的次级地位（subordination）将缓解。”惠誉表示。 融创的当前高级无抵押评级为'B+'，低于其IDR评级（BB- / Neg）一个notch。 “如果融创的新票据成功发行，且规模达到2亿美元的最低门槛，且募集资金用于再融资优先受偿债务，则，融创的高级无抵押评级将移出RWP，同时上调一级至‘BB-’。 惠誉还向融创拟发行的新票据授予'BB-(EXP)'预期评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。