台积电定价三期限合计35亿美元144A/Reg S票据

台积电周二（4月20日）定价3种期限的Reg S/144A、本金额合计35亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、11亿美元债券TSMC 1.25 04/23/2026，初始价T5 + 80bps区域，最终指导价T5 + 55bps区域 (+/-5bps WPIR)，发行价T5 + 50bps； 7年期、9亿美元债券TSMC 1.75 04/23/2028，初始价T7 + 85bps区域，最终指导价T7 + 60bps区域 (+/-5bps WPIR)，发行价T7 + 55bps； 10年期、15亿美元债券TSMC 2.25 04/23/2031，初始价T10 + 100bps区域，最终指导价T10 + 75bps区域 (+/-5bps WPIR)，发行价T10 + 70bps。 高盛担任独家全球协调人，高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：TSMC Global Ltd. 担保人：台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited，TWSE: 2330 / NYSE: TSM，“台积电”） 担保人评级：Aa3 stable / AA-/Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Aa3 / AA- (穆迪/标普) 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：144A / Reg S 期限：5年固息 丨 7年固息 丨 10年固息 发行规模：11亿美元 丨 9亿美元 丨 15亿美元 票面利率：1.250% 丨 1.750% 丨 2.250% 付息频率：半年付息一次 发行价：99.759% 丨 99.751% 丨 99.831% 发行收益率：1.300% 丨 1.788% 丨 2.269% 发行利差：T5+50bps 丨 T7+55bps 丨 T10+70bps 基准美国国债：T 0.750% 03/31/2026 丨 T 1.250% 03/31/2028 丨 T 1.125% 02/15/2031 基准美国国债收益率：0.800% 丨 1.238% 丨 1.569% 交割日：2021年4月23日（T + 3） 到期日：2026年4月23日 丨 2028年4月23日 丨 2031年4月23日 选择性赎回I：Make-whole Calls 选择性赎回II：1 month Par Call 丨 2 months Par Call 丨 3 months Par Call 所得款项用途：一般公司用途，募集资金净额为3,484,823,000美元 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 独家全球协调人：高盛 联席账簿管理人：高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗 144A ISIN: US872882AH89 丨 US872882AJ46 丨 US872882AK19 Reg S ISIN: USG91139AF57 丨 USG91139AG31 丨 USG91139AH14 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。