条款：青岛市即墨区城市开发投资有限公司3年期人民币自贸债定价6.20%，规模5.6亿人民币

发行人: 青岛市即墨区城市开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、自贸区离岸债 发行规模: 5.6亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 6.20% 票面利率: 6.20% 发行价格: 100.00% 定价日: 2023年2月3日 交割日: 2023年2月8日 (T+3) 到期日: 2026年2月8日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNY1m/CNY10k 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人: 中达证券、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、交银国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、海通银行澳门分行、招银国际、淞港国际证券 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G238032 TOE: 20:44 PM 注：初始价6.5%区域，最终指导价6.2%，Launched Yield 6.2%，Launched Size 5.6亿人民币。 注2：发行人法律顾问是方达（英国法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、海华永泰（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。