西安曲江文控3年期美元债，初始价5.80%区域

西安曲江文化控股有限公司（“曲江文控”）今日发行3年期、基准规模美元债，初始价5.80%区域。 招银国际担任独家全球协调人，信银资本、光银国际、中信里昂证券、中金公司、东方证券（香港）、浦银国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，曲江文控现有一笔2亿美元债券XAQujiang 6 09/25/2022在二级市场流通，2月25日收盘在101.125 / 5.52%（中间价，剩余期限2.58年）。 新债的条款概要如下: 发行人：西安曲江文化控股有限公司（Xi’an Qujiang Culture Holdings Co., Ltd.，“曲江文控”） 发行人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 规模：基准规模 期限：3年 初始价：5.80%区域 交割日：2020年3月4日（T+5） 募集资金用途：偿还若干现有债务、项目建设、其他一般营运资金用途 控制权变动回售：101% Put 细节：香港联交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 独家全球协调人：招银国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、光银国际、中信里昂证券、中金公司、东方证券（香港）、浦银国际、中泰国际 结算交割行：招银国际 清算：欧洲清算银行和明讯银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。