德阳发展控股集团拟发3年期美元可持续发展债券，电话会11月30日召开

11月30日消息，德阳发展控股集团有限公司（Deyang Development Holding Group Co., Ltd.，“发行人”，连同其附属公司合称“集团”）拟发行 Reg S (Cat1)、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利率、可持续发展债券。 公司已委任国泰君安国际、光银国际、中国民生银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任上银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、高山证券（Alpine Securities）、兴证国际、中金公司、中信证券、招银国际、民银资本、东兴证券 (香港)、国联证券国际、海通银行澳门分行、海通国际、华泰国际、申万宏源香港、天风国际、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间11月30日上午10:00开始，安排召开系列固定收益投资者会议。 光银国际、国泰君安国际担任联席可持续结构顾问。惠誉常青（Sustainable Fitch）担任可持续认证机构（就框架出具第二方意见）。 债券拟由德阳发展控股集团有限公司直接发行（直发无增信），募集资金用于《可持续融资框架》下的营运资金补充及项目融资。发行人主体评级是 BBB- stable（惠誉），拟发行债券预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 该公司《可持续融资框架》下的合格可持续融资项目包含合格绿色融资项目、以及合格社会融资项目。在合格绿色融资项目方面，将包括 (1) 德阳市农贸市场和产业园区的翻新和提档类项目内的绿色建筑 (如符合绿色标准的建筑等)，提高能源利用效率，降低建筑行为对自然环境的影响，实现人、建筑与自然和谐共生；(2) 建造的可持续水资源与废水管理设施 (如德阳市水厂、水库、污水处理项目等)，向社区提供安全、稳定的用水环境，减少水污染；以及 (3) 德阳市可持续林业项目，着力于改善地区生态环境面貌，维护生物资源和土地资源的环境可持续管理。合格社会融资项目方面，将包括 (1) 建造可负担基础设施 (如公路等基础设施)，改善区域内人群出行及居住条件；(2) 创造就业机会 (如创造产业园区配套就业岗位及其他重大基础设施建设)，有利于巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。 债券发行后，在香港联交所挂牌上市，适用英国法。发行人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。 德阳发展控股集团有限公司是四川省德阳市从事基础设施建设、市政服务和商品销售的国有重点企业。该公司由德阳市国资委、四川省财政厅分别持股90%、10%。 拟发行债券将包含控制权变动回售权（Put at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。