条款：禹洲集团6NC4美元绿债定价6.35%，规模5.62亿美元

发行人：禹洲集团控股有限公司（Yuzhou Group Holdings Company Limited，1628.HK，简称“禹洲集团”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB Stable (穆迪/惠誉/联合国际) 预期发行评级：B1 / BB- (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 发行规模：5.62亿美元 发行价/发行收益率：100 / 6.35% 票面利率：6.35% 交割日：2021年1月13日（T + 7） 期限：6年期NC4 到期日：2027年1月13日 赎回安排：2025年1月13日 @102.000；2026年1月13日 @101.000 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：主要用于为发行人1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 绿色债券：债券将在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行；公司将按照绿色债券框架的定义，将募集资金净额的等额款项用于合资格绿色项目的融资/再融资。 清算系统：Euroclear / Clearstream 上市：香港联交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通（B＆D）、瑞士信贷、中银国际、花旗、高盛（亚洲）、摩根士丹利、UBS、德意志银行、汇丰银行、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信里昂证券、中达证券、禹洲金控 独家绿色结构顾问：瑞士信贷 ISIN / Common Code: XS2277549155 / 227754915 TOE: 10:04PM HKT 备注：1月4日定价。初始价6.9%区域，最终指导价6.35% (#)，订单超55亿美元 (含8.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5.62亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。