大新银行Tier 2美元次级债，IPT +275区域

大新银行集团有限公司（2356.HK）的核心子公司——大新银行有限公司（Dah Sing Bank, Limited，A3/-/BBB+，“大新银行”）正在发行一笔10年期NC5、规模最高2.5亿美元、固定利息（可重置）、Basel III-compliant、Tier 2、次级、RegS美元债券，债券的预期评级是Baa2 /- /BBB，初始指导价定在T5+275区域（4.49%左右）。 这笔Tier 2次级债将包含“不可持续经营损失承担机制”（PoNV Loss Absorption），损失承担方式为本金及债息永久减计/取消发放。PoNV是否触发以及减计幅度由香港金管局（HKMA）或其他监管机构决定。 安排此次发行的是汇丰和华侨银行（OCBC Bank）。 截至2016年6月底，大新银行的综合普通股权一级资本比率（consolidated CET1 ratio）为12.4%（2015年底为12.2%）。