抚州市数字经济投资集团3年期美元债（湖北省融资担保集团提供担保），最终指导价7.0% (the #)

发行人: 抚州市数字经济投资集团有限公司（Fuzhou Digital Economy Investment Group Co., Ltd） 担保人: 湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg stable（中诚信亚太） 预期发行评级: Ag+（中诚信亚太） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 7.0% (the #) 条款: 最小面值/增量为USD200k/USD1k；英国法 控制权变动回售: Put 101% 交割日: 2024年12月27日 募集资金用途: 再融资发行人的中长期离岸债券，拨付发行人集团的建设项目，补充营运资金。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 保利证券、信银投资、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 安泰证券有限公司、国泰证券 (香港)、兴证国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、金裕富证券、国投证券有限公司、国信证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、华瑞证券有限公司（Huarui Securities Limited）、金奥证券、山证国际、中合国际证券有限公司、国金证券 (香港)、天风国际 B&D: 信银投资 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN Code: XS2958655636 Common Code: 295865563 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。