合景泰富5.5年NC3美元债，初始价6.125%区域

合景泰富地产控股有限公司（KWG PROPERTY HOLDING LIMITED，1813 HK，- / BB- / BB-，“合景泰富”）预计将于今日定价一笔5.5年NC3、基准规模、固定利息、RegS美元高级债券，初始指导价定在6.125%区域。 倘最终发行，债券发行人将是合景泰富，债券的预期评级是B+ / BB-（标普/惠誉）。发债所筹资金将用于现有债务再融资。债券发行后，将在港交所上市，适用纽约法律。 高盛、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行已获委任安排此次发行。 稍早前，2月24日，合景泰富连同龙光地产（3380 HK）联手击败包括新鸿基地产、长实地产、新世界发展在内的另外13家竞购者，以168亿港元中标一幅位于香港鸭脷洲利南道滨水地皮，刷新了香港近年来单幅土地成交总价纪录。3月7日，标普公告称，将合景泰富的‘BB-’评级列入负面观察（Watch Negative）。标普指出，不算上述的香港天价地块，合景泰富在2016年共斥资180亿人民币用于拿地，超过了标普此前100亿人民币的预期。 合景泰富在2016年12月底发行过一笔5NC3、2.5亿美元债券KWG PROPERTY 6% 01/11/22，发行利率6%；这笔债券的3月9日指导价格在101.375，对应的YTM为5.668%（剩余期限4.85年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。