更新：苏高新集团拟发3年期美元可持续发展债券，电话会11月24日召开、最早11月27日定价

* 补充了拟发行债券的期限、预计定价日等。 10月24日消息，苏州苏高新集团有限公司（Suzhou SND Group Company Limited，“苏高新集团”或“担保人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、美元计价、3年期Bullet、基准规模、高级无抵押、固定利率、可持续发展债券。 公司已委任中信建投国际、中国银行、中信证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民银资本、信银投资、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 投资者电话会2023年11月24日上午10:00（香港时间）召开。视市场情况而定，债券最早11月27日（下周一）定价。 倘最终发行，债券发行人是苏高新国际 (BVI) 有限公司（SND International (BVI) Co., Ltd.），并由苏高新集团提供无条件及不可撤销担保。 苏高新集团的主体评级是 BBB+ Stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+（惠誉）。 惠誉常青（Sustainable Fitch）和中诚信绿金国际（CCX Green Finance）已分别就苏高新集团的《可持续融资框架》出具第二方意见。中信建投国际、中国银行担任联席可持续结构顾问。 发行人/担保人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、锦天城律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。苏高新集团的审计师是天衡。 苏州苏高新集团有限公司 (“苏高新集团”) 是苏州高新区管理委员会直属的重点国有企业，由苏州 高新区管理委员会控股 90.34%，江苏省财政厅持股 9.66%，是高新区最重要的基础设施建设投融资主体。在苏州高新区管委会的指导下，公司聚焦城建、置地、产业三个方向，以区域开发运营服务集成商为目标，为城乡建设发展、人民安居乐业、高端产业集聚提供综合解决方案。 公司在立足基础设施建设及房地产开发建设等主业的基础上积极融入苏州高新区可持续经济建设，致力于在绿色建筑、可持续水资源与废水管理、可负担的基础生活设施及创造就业机会等领域做出贡献。同时，公司还坚持在工程设计以及施工过程中，努力减少对环境的负面影响，将环保理念贯彻到工作的每个细节。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。