中国农业银行伦敦分行3年期美元浮息债，初始价SOFR+95bps区域

发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行（Agricultural Bank of China Limited London Branch） 发行人评级：A1 Negative / A Stable / A Stable (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮动利率债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 格式：Regulation S (Category 2) 币种 & 规模：美元基准规模 期限 & 票息类型：3年、浮动利息 初始价：SOFR Compounded Index + 95bps区域 SOFR Convention：SOFR Compounded Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途：一般公司用途 上市：伦敦证券交易所国际证券市场板块（ISM） 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行伦敦分行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中国银行 (香港)、中信银行 (国际)、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、工银标准银行、中国工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 交割日：2024年4月22日 (T+4) B&D：汇丰 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。