中石化集团5年/10年/30年期Reg S/144A美元债，初始价T+235区域/T+255区域/3.90%区域

中国石油化工集团公司（“中石化集团”）今日担保发行Reg S/144A、3种期限的基准规模美元债，其中： 5年期美元债，初始价T + 235bps区域； 10年期美元债，初始价T + 255bps区域； 30年期美元债，初始价3.90%区域。 花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、中国银行、工银国际、汇丰担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行、招银国际、美银证券、法兴银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 新债的条款概要如下： 发行人：Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited 担保人：中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，“中石化集团”） 担保人评级： A1 (stable) / A+ (stable) （穆迪/标普） 预期发行评级：A1 / A+（穆迪/标普） Status：高级无抵押、固定利率票据 格式：144A / Reg S 规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 丨 30年 初始价：T+235区域 丨 T+255区域 丨 3.90%区域 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 5年期债券1-month par call 丨 10年期债券3-month par call 丨 30年期债券6-month par call 细节：最小面值/增量为US$200k/1k；港交所上市；适用纽约法 募集资金用途：再融资现有债务、一般公司用途 交割日：2020年5月13日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、中国银行、工银国际、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行、招银国际、美银证券、法兴银行、UBS 5年和30年期债券结算交割行：高盛（亚洲）有限责任公司 10年期债券结算交割行：花旗 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。