龙口市城乡建设投资发展有限公司3年期美元债定价7%，规模1.1亿美元

龙口市城乡建设投资发展有限公司周五（10月21日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1.1亿美元、高级无抵押债券 LKURCID 7 10/28/2025，初始价7.00%区域，发行价7.00% / 100。 债券由BVI子公司发行、龙口市城乡建设投资发展有限公司提供担保，募集资金用于境内项目建设及补充流动资金。 中泰国际（B&D）、阿尔法国际证券、东兴证券 (香港) 担任联席全球协调人，国泰君安国际、海通银行、国联证券国际、申万宏源香港、兴证国际、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，龙口市城乡建设投资发展有限公司此前在2022年9月招标确定两家律师事务所为“2022年境外债券项目”的境外法律顾问。 龙口市城乡建设投资发展有限公司由龙口市国有资产运营保障中心100%持股。龙口市为山东省下辖县级市，由烟台市代管。 条款概要如下： 发行人: XL (BVI) International Development Limited 担保人: 龙口市城乡建设投资发展有限公司（Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 发行规模: 1.1亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.00% 发行收益率/发行价: 7.00% / 100.00 定价日: 2022年10月21日 交割日: 2022年10月28日 (T+5) 到期日: 2025年10月28日 募集资金用途: 根据《企业外债备案登记证明》，用于集团的境内项目建设及补充集团的流动资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人: 中泰国际、阿尔法国际证券、东兴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、海通银行、国联证券国际、申万宏源香港、兴证国际、中金公司 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。