成都湔江投资集团最终发行0.7亿3年期可持续发展美元债，发行收益率为5%，成都农商行提供SBLC

发行人: 成都湔江投资集团有限公司（Chengdu Jianjiang Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 成都农村商业银行股份有限公司 发行人评级: BBB+ (Stable) by 联合评级国际 预期发行评级: 无评级 第二方意见 提供人: 联合绿色发展 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展 币种 & 规模: 0.7亿美元 期限: 3年 发行价： 100 发行收益率： 5% 票息： 5%，S/A，30/360 募集资金用途: 可持续融资框架下，现有离岸债务再融资 控制权变动回售: 100% 条款: US$200k/US$1k , 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2025年3月4日(T+5) 到期日： 2028年3月4日 独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人: 复星国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、上银国际、光银国际、中信证券、海通国际、鑫元证券、汇生证券、国元证券(香港)、天风国际、港利资本有限公司 可持续发展结构顾问: 复星国际证券 ISIN/COMMON CODE: XS2971940890 / 297194089