中国建投定价5年和10年期美元债，规模合计9亿美元

中国建银投资有限责任公司（“中国建投”或“担保人”）周四（8月20日）定价两种期限的Reg S、本金额合计9亿美元、高级无抵押美元债，其中： 5年期、4亿美元债券JianyinInv 1.5 08/27/2025，初始价T+180区域，最终指导价T+125，发行价T+125 / 本金额的99.923% / 1.516% yield； 10年期、5亿美元债券JianyinInv 2.125 08/27/2030，初始价T+210区域，最终指导价T+160，发行价T+160 / 本金额的98.922% / 2.246% yield。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单合计超85亿美元（含38.45亿美元承销商订单）。 中国银行、美银证券、信达国际、汇丰（B&D）、工银亚洲、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、交通银行、巴克莱、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、高盛（亚洲）有限责任公司、工银新加坡、Natixis、浦发银行香港分行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中国建投致信有限公司（JIC Zhixin Limited） 担保人: 中国建银投资有限责任公司（China Jianyin Investment Limited，“中国建投”） 担保人评级: A2 Stable / A Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A2 / A+ (穆迪/惠誉) 格式: Regulation S Status: 高级无抵押、固定利息票据 期限: 5年 | 10年 到期日: 2025年8月27日 | 2030年8月27日 规模: 4亿美元 | 5亿美元 票面利率: 1.5% S/A 30/360 | 2.125% S/A 30/360 发行利差: T+125bps | T+160bps 发行价/发行收益率: 99.923 / 1.516% | 98.922 / 2.246% 基准美国国债: T 0 ¼ 07/31/25 | T 0 ⅝ 08/15/30 基准美国国债价格/收益率: 99-29+ / 0.266 | 99-25+ / 0.646% 交割日: 2020年8月27日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、美银证券、信达国际、汇丰（B&D）、工银亚洲、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、交通银行、巴克莱、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、高盛（亚洲）有限责任公司、工银新加坡、Natixis、浦发银行香港分行、UBS ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。