条款：仁寿城投集团3年期美元债（四川发展融资担保公司提供担保）定价7.5%，规模5500万美元
发行人：仁寿城投集团有限公司（Renshou Urban Investment Group Co., Ltd.）
担保人：四川发展融资担保股份有限公司（Sichuan Development Financing Guarantee Co., Ltd.）
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：美元
规模：5500万美元
期限：3年
票面利率：7.5%, S/A, 30/360
发行价：100%
发行收益率：7.5%
定价日：2024年9月20日
交割日：2024年9月25日 (T+3)
到期日：2027年9月25日
募集资金用途：拨付项目开发、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东海国际、香港万峰证券、中国北方证券集团有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：方正证券（香港）、博威环球证券、海通国际、中泰国际、国证国际证券、法国外贸银行、工银国际、申万宏源香港、中信建投国际、中国银河国际、招商永隆银行、中环国际证券、瑞升国际证券
B&D：中泰国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2904565251
Common Code：290456525
TOE：08:51 PM HKT
注：最终指导价7.5%，Launch Yield 7.5%，Launch Size 5500万美元。
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