中化香港5年期3亿美元债券，定价T5+130

中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，A3 / A- /A-，“中化香港”）在本周三定价一笔RegS、3亿美元、5年期的高级无抵押债券SINOCHEM HK 3.124% 05/24/22，发行价T5 + 130bps，发行利率3.124%（现金发行价100）。这笔新债以club deal的形式发行，一开始便给出T5 + 130-135bps的最终指导价。 债券由Sinochem Offshore Capital Company Limited发行，中化香港提供担保，预期评级是A-（标普）。 美银美林独家承销此次发行。债券发行后在港交所上市，适用英国法律。 中化香港的98%股权由中化集团（Sinochem Group）所有。中化集团由国务院国资委全资持有。 中化香港持有其母公司中化集团大部分的重要资产，包括： (1) 其勘探与生产资产及石油贸易业务；(2) 其上市化肥公司中化化肥控股有限公司的多数权益，及(3) 上市房地产公司中国金茂控股集团有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。