工商银行迪拜分行定价3年和5年期美元浮息债，规模合计10亿美元

中国工商银行股份有限公司迪拜分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable，“发行人”）周四（10月10日）定价两种期限的Reg S、本金额合计10亿美元、高级无抵押、浮息债券，其中： 3年期、5亿美元债券ICBC FRN 10/17/2022，初始价3mL + 95bps区域，最终指导价3mL + 66-68bps (WPIR)，发行价3mL + 66bps / 100； 5年期、5亿美元债券ICBC FRN 10/17/2024，初始价3mL + 105bps区域，最终指导价3mL + 77-79bps (WPIR)，发行价3mL + 77bps / 100。 周四下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单约20亿美元（包含7.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券由中国工商银行股份有限公司迪拜分行直接发行，预期评级A（标普），募集资金用于一般公司用途。 中国农业银行香港分行、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、汇丰、中国工商银行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、First Abu Dhabi Bank担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月17日交割，将在伦敦证交所和Nasdaq Dubai上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次发行将作为发行人80亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。