青岛银行美元AT1，初始价5.7%区域

青岛银行股份有限公司（Bank of Qingdao Co., Ltd.，3866 HK，“青岛银行”）今日发行RegS、美元计价、Deeply Subordinated、永续NC5、无评级、非累积（Non-Cumulative）、最高80亿人民币等值（约合12.26亿美元）的AT1优先股，所筹资金用于补充其他一级资本，初始价5.7%区域。 拟发行AT1将是固定利息（可重置，重置后的票息不得高于13.46%，不包含Step-up）。 债券将包含“票息自主/强制取消”条款，取消的票息不可累计，票息取消受Dividend Stopper限制；并包含“强制转为普通股”的损失承担机制。当发行人（青岛银行）的 (1) 核心一级资本充足率降至5.125%或以下，或(2) 中国银监会认定若不进行转股或减记，发行人将无法生存，或(3) 相关部门认定若不进行公共部门注资，发行人将无法生存，则债券将被强制转为青岛银行的H股，未支付的应付票息也将取消发放。初始转股价为4.76港币（可调整）。 这笔AT1发行后，将在港交所上市，适用中国法律（PRC law）。 中信里昂证券、海通国际、尚乘、招银国际、建银国际、德意志银行（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，浦银国际、东方证券（香港）、华融、兴证国际、中泰国际、信银资本（CNCB HK Capital）、渣打银行、农银国际、瑞银、国泰君安国际、中银国际、汇丰、花旗、中信建投国际、中国丝路国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。