【PRICED】海城实业发展成功发行1650万欧元3年期可持续债券，发行收益率为2.6%，江苏银行提供SBLC

发行人：盐城市大丰区海城实业发展有限公司 SBLC提供人：江苏银行股份盐城分行 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押增信可持续债券 币种：欧元 发行规模：1650万欧元 期限：3年期 发行价格：100.0% 发行收益率：2.60% 票面利率：2.60%，30/360，S/A 结算日：2026年1月30日 (T+3) 初始指导价：2.90%区域 控制权变更回售：100% 资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，为发行人离岸债务进行再融资 上市：港交所 最小面额/增量：10万欧元/1000欧元 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D) 联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、兴证国际、民银资本、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、国信证券香港、兴业银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券、天风国际 可持续金融框架第二方意见提供人：中诚信绿金国际 独家可持续金融顾问：海通国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3281650310 共同代码：328165031 定价时间：香港时间21:19