海南矿业寻求境外发行美元债券，总额不高于3亿美元

海南矿业股份有限公司（Hainan Mining Co., Ltd，601969 SH，下称“公司”或“海南矿业”）5月25日公布，董事会审议通过了《关于公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司其全资子公司Xinmei (BVI) Limited境外发行美元债券并提供担保的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。 海南矿业拟通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司（下称“香港鑫茂”）其全资子公司Xinmei (BVI) Limited（下称“Xinmei”）在境外发行总额不超过3亿美元债券。 发行方案： （一）发行主体 1、发行主体：Xinmei (BVI) Limited（为香港鑫茂全资子公司） 2、注册地址：香港 3、注册资本：5万美元 4、经营范围：投融资 （二）发行规模：总额不高于3亿美元，一次或多次完成发行。 （三）发行方式及发行对象：境外合格机构投资者。 （四）发行地点：本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择发行地点。 （五）债券期限：不超过5年（含5年），将视债券市场情况和利率水平确定。 （六）发行利率：固定利率债券，每半年付息一次，具体利率视资金市场供求关系确定。 （七）募集资金用途：一般公司用途，包括但不限于补充流动资金及偿还贷款。 （八）增信措施：海南矿业将为本次发债提供无条件、无从属、不可撤销的担保。 （九）决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。 （十）上市地点：暂定香港或新加坡交易所。 海南矿业主营业务为铁矿石采选及销售，主要产品为铁矿石，具体包含块矿、铁粉及铁精粉。2017年全年，海南矿业成品铁矿石产量400.29万吨，铁矿石销售量395.29万吨，实现营业收入27.56亿人民币。 海南矿业的控股股东是上海复星高科技（集团）有限公司，实际控制人为郭广昌先生。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示： 图片来源：海南矿业2017年年报 公司官网的资料显示，2007年8月，海南矿业由复星集团与海南钢铁公司（现更名为海南海钢集团有限公司）共同投资设立，复星集团持股60%，海钢集团持股40%；2010年8月，公司整体变更为股份有限公司；2014年12月9日，海南矿业在上海证券交易所上市。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。