广州开发区金控3年期美元债，初始价4.25%区域

广州开发区金融控股集团有限公司（Guangzhou Development District Financial Holdings Group Co., Ltd.，穆迪：Baa1 stable，惠誉：BBB+ stable，简称“广州开发区金控”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）4.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是GET International Investment Holdings Limited（广州开发区金控的全资附属公司），广州开发区金控提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）、中国银行、招商永隆银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交通银行、巴克莱、兴证国际、星展银行、海通国际、兴业银行香港分行、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，7月18日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 广州开发区金控于1998年成立，由广州开发区管委会全资拥有。广州开发区金控的主要业务包括：供电供热、工业园区开发运营、房地产开发、金融服务。广州开发区金控的主要使命是：提供现代金融服务、进行战略性股权投资（比如投资于LG Display的联营公司），从而支持地方经济发展和产业升级。 惠誉指出，广州开发区金控的单独信用状况处于'b'区间。2018年底，该公司的net debt/Fitch calculated EBITDA为13.6x。鉴于政府委托项目需要持续的、债务驱动的资本支出，惠誉认为，广州开发区金控将在中期内维持类似的信用状况，尽管政府持续的财务支持有助于缓解公司薄弱的信用指标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。