漳州市交通发展集团1.29亿美元等值、364天境外债券项目，国泰君安国际/中信里昂证券联合体中标牵头全球协调人

2月21日消息，漳州市交通发展集团有限公司关于境外债券承销比选结果公告。 根据《市属国有企业投资融资监督管理办法》（漳委办发 [2022] 12号）、漳州市属国有企业债券承销比选方案》（漳国资产权〔2023〕15号）精神，现将交通集团境外债券承销比选结果公告如下： - 第一名：国泰君安证券（香港）有限公司及中信里昂证券有限公司联合体 99.14分 - 第二名：兴业国际证券有限公司 96.51分 - 第三名：中信建投（国际）融资有限公司 96.36分 确定国泰君安证券（香港）有限公司及中信里昂证券有限公司联合体为本次境外债券承销发行合作方。后续我司将与合作方谈判确定债券发行方案，按照有关规定向国家有关主管部门和机构报送发行债券信息。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在1月19日宣布本次比选，面向全国邀请承销机构，通过比选方式确定境外债券牵头全球协调人。该项目发行主体为漳州市交通发展集团有限公司，融资品种为境外债，债券额度不超过1.29亿美元（等值），发行期限364天。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。