【MANDATE】广东恒健投资控股有限公司拟担保发行美元高级无抵押债券，预计评级为穆迪A2

担保人： 广东恒健投资控股有限公司（“担保人”） 担保人评级： 穆迪 A2、标普 A、惠誉 A 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： 星展银行、中国银行、中金公司、中信证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 农银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 投资人推介活动： 拟安排自2025年6月11日（含当日）起开展的一系列固定收益投资人电话会议 拟发行债券概况： 拟发行美元计价Regulation S（第一类）高级无抵押固定利率债券（“债券”），发行将视市场情况而定 债券预计由恒健国际投资有限公司发行，为公司间接全资子公司 债券如发行，将由担保人无条件及不可撤销担保 拟发行债券预计评级： 穆迪 A2