健合国际控股拟发行3.5NC1.5美元债，初始指导价为10.125%区域

发行人: 健合国际控股有限公司 （Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited） Ranking: 高级抵押债券、secured on a first-priority basis 发行人评级: Ba3 Negative (穆迪) / BB Negative (S&P) 预期发行评级: Ba3 (穆迪) / BB (S&P) 格式: Reg S only, Category 1 规模: 基准规模 币种: 美元 期限: 3.5NC1.5 选择性赎回: 1.5年后可在Par + 50%票面回购、2.5年后可在Par + 25%票息回购 交割日: 2025年1月24日 (T+5) 到期日: 2028年7月24日 初始价: 10.125%区域 最小面值/最小增量: $200,000 x $1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人: 德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利 联席牵头经办人、联席账簿管理人: 中信银行(国际)、汇丰、Mashreq Co-Managers: 兴业银行香港分行、Rabobank 募集资金用途: 离岸债务再融资，包括偿还2026年到期的债券，以及用于2025年1月13日宣布的同时进行的Tender Offer 上市: 港交所 适用法律: 纽约法 Timing: 最早今日定价